保険コンサルティング業務とは

多くの保険商品、保険代理店が存在する中で、本当に必要な保険をライフステージに応じて選定、見直しができている人はかなり少数です。

実際にこれまでお話させていただいたお客様の中では、知り合いが保険屋さんだから付き合いや紹介で不要な保険に加入している方や、とりあえず入っておけば安心だからという理由で中身もよくわからない保険に加入しておられる方など、ご自身やご家族の状況に見合った保険を選別できている方はほとんどいらっしゃいませんでした。

弊社ではお客様のご状況をヒアリングのうえ、保険の枠組みにとらわれることなく、他の投資商品を有効に組み合わせるなど、お客様のライフステージに合わせたアドバイスやご提案をさせていただきます。